Insights
INCIERGEが現場で検証している、
「構造 → 原則 → 実装」
の知見をまとめたノートです。
AIそのものではなく、「業務OSとしてどう設計するか」を中心に書いています。
2025/12/24
自動化に着手すべき「唯一のタイミング」
多くのプロジェクトが失敗するのは、技術不足ではなく「着手時期」の間違いが原因です。構造が整い、判断が枯れた瞬間を知る方法。
2025/12/19
なぜ「業務の型化」は、いつも後回しにされるのか
「自動化する前に業務を整理すべき」という正論は、なぜ現場では通用しないのか。組織が直面する「判断の先送り」という構造的な病について。
2025/12/19
なぜ「自動化したのに楽にならない会社」が増えているのか
AIや自動化ツールを導入したのに、現場が思ったほど楽にならない。その原因はツールではなく、もっと手前の「構造」にあります。
2025/12/18
山梨の中小企業で「DXが進まない」本当の理由 — AIでも補助金でもなく、“業務構造”の話です
補助金を使ってシステムを入れたが、現場は変わっていない。問題はAIでもツールでもなく、業務構造にあります。山梨の中小企業の現場に即した構造改革のアプローチを解説します。
2025/12/18
日程調整業務の「構造化」 ― なぜ、予定を合わせるだけで疲弊するのか
予定を合わせるだけの作業に、なぜこれほど時間がかかるのか。連絡のラリーやダブルブッキングが起きる本当の原因は「カレンダー構造」の欠如にあります。
2025/12/18
見積・請求業務の「構造化」 — なぜ、忙しいのに数字が出てこないのか
見積もりが遅い、請求ミスがなくならない。それは人が足りないからでも、ツールが悪いからでもありません。「業務構造」が不在だからです。
2025/12/18
自動化を依頼する前に｜あなたの会社は「ツール」を入れる段階にありますか？
自動化は魔法ではありません。成功する会社と失敗する会社の違いは、導入前の「準備」にあります。実装に進むべきか、構造整理から始めるべきかの判断基準。
2025/12/18
自動化の実装に進む前に：なぜ成功する会社と失敗する会社があるのか
自動化は魔法ではなく、構造の上に成り立つ技術です。実装フェーズに進む前に、あなたの会社がその段階にあるかを確認するためのチェックポイント。
2025/12/17
「名簿」から「台帳」へ。士業事務所のための顧客データベース設計（最小の型）
「案件管理がExcelで限界」と感じたら。最小限の項目（ステータス・ボール持ち・期限）で回す、士業特有のデータベース構築術。
2025/12/17
「言った言わない」をなくす。コミュニケーション履歴の統合によるタイムライン管理術
メール、Chatwork、LINE、電話。バラバラな通信手段を「顧客ごとのタイムライン」として一元化し、属人化を防ぐ方法。
2025/12/16
税理士が最初に自動化すべき『顧問先との日程調整』という無駄作業
「顧問先との日程調整」に時間を奪われていませんか？月次面談、決算報告、そして確定申告時期の面談調整...。これらの「小さなストレス」を解消し、本来の税務判断と経営支援に集中するための、最も手軽な自動化手法を解説します。
2025/12/16
社労士・税理士が最初に自動化すべき『顧問先との日程調整』という無駄作業
「顧問先との日程調整」に時間を奪われていませんか？メールの往復、ダブルブッキングの不安、リスケジュール対応...。これらの「小さなストレス」を解消し、本来の業務と経営判断に集中するための、最も手軽な自動化手法を解説します。
2025/12/16
司法書士が最初に自動化すべき『決済と本人確認の日程調整』という無駄作業
司法書士業務のボトルネックは「日程調整」にあります。決済の立会日時、相続の面談、本人確認の調整...。これらを自動化し、先生が「法務判断」に集中するための環境づくりを解説します。
2025/12/16
行政書士が最初に自動化すべき『許認可・ビザ相談の日程調整』という無駄作業
建設業許可やビザ申請など、行政書士業務の入り口である「面談調整」。この時間を自動化し、書類作成や許認可調査といった本質的な業務に集中するための環境づくりを解説します。
2025/12/16
会計事務所が最初に自動化すべき『巡回監査・月次報告の日程調整』という無駄作業
会計事務所の業務効率化は、会計ソフトの前に「日程調整」から。巡回監査、月次報告、決算打ち合わせ...膨大なアポイント調整を自動化し、所長や担当者が「経営指導」に集中できる環境を作ります。
2025/12/16
「あれどうなってますか？」と聞かれない事務所へ。顧問先の不安を消す『プロアクティブ通知』
「申告書の進み具合はどうですか？」と聞かれるのは、サービス品質の赤信号です。Kintoneやタスク管理ツールと連携し、進捗を自動で通知する「プロアクティブな報告」の仕組みを解説します。
2025/12/16
「電話とチャットで仕事にならない」を解決する。士業事務所の『問い合わせフィルター』構築術
顧問先からのチャットや電話で作業が中断される...。AIチャットボット導入の前にやるべき、問い合わせの「選別（トリアージ）」と「ルート化」による、静かな業務環境の作り方。
2025/12/16
士業事務所の「業務自動化」構造改革ガイド
税理士・社労士・行政書士業務を「構造」から変えるための自動化ロードマップ。なぜ多くのツール導入が失敗するのか？最初に手を付けるべき3つの「インプット領域」とは？
2025/12/16
進捗報告の「業務自動化」構造改革ガイド
「あれどうなってますか？」と聞かれない事務所へ。士業事務所の進捗管理・報告業務を構造から変えるための自動化・効率化ロードマップ。
2025/12/16
問い合わせ対応の「業務自動化」構造改革ガイド
「電話とチャットで仕事が進まない」を解決する。士業事務所の問い合わせ一次対応（トリアージ）を構造から変えるための自動化・効率化ロードマップ。
2025/12/16
「資料さえ来れば終わるのに」を無くす。士業のための『督促オートメーション』の考え方
「あの資料まだですか？」毎月の督促業務に疲れていませんか？クラウドストレージやチャットツールを活用し、相手に負担をかけずに資料回収を自動化する「リマインド設計」について解説します。
2025/12/16
顧客管理の「業務自動化」構造改革ガイド
「あの件、どうなってたっけ？」をなくす。士業事務所の顧客管理・ステータス管理を構造から変えるための自動化・効率化ロードマップ。
2025/12/16
資料回収・督促の「業務自動化」構造改革ガイド
「資料が来ないので始められない」を解消する。士業事務所の資料回収・リマインド業務を構造から変えるための自動化・効率化ロードマップ。
2025/12/16
税理士事務所が抱える『月次顧問料と決算料』の請求・入金ボトルネック
「顧問料の未入金があるのに、決算作業を進めていいのか？」税理士事務所特有の、継続的な資金回収の悩み。繁忙期に督促で疲弊しないための、請求・入金管理の自動化設計を解説します。
2025/12/16
請求・入金管理の「業務自動化」構造改革ガイド
「入金消込で月末が潰れる」をなくす。士業事務所の請求・入金管理業務を構造から変えるための自動化・効率化ロードマップ。
2025/12/16
士業事務所が最も苦しんでいる「請求・入金管理」という経営ボトルネック
請求書は出しているのに、なぜ金が残らないのか。士業事務所に共通する「請求・入金管理」の構造的な問題と、属人化を防ぐための設計思想を解説します。
2025/12/16
社労士事務所が抱える『スポット報酬と立替金』の請求・入金ボトルネック
「助成金の成功報酬がいつまでも入金されない」「手続き業務の立替金管理が繁雑すぎる」。社労士事務所特有の資金回収の悩みを解決し、所長が本来の労務相談に集中するための自動化設計を解説します。
2025/12/10
見積り作成を“自動化”する構造 — 中小企業の工数とミスをゼロにする実装プロセス
Slack依頼 → 自動計算 → PDF化 → メール送付 → Slack通知まで、INCIERGEが実際に構築した見積り自動化の完全フローを解説します。
2025/10/26
山梨の中小がAIで発信を続ける設計
少人数でも続く“最小運用セット”の組み方を解説。
2025/10/26
保存版｜山梨の中小企業がAIで失敗しないための構造化ガイド
AI導入でつまずく根本原因は“仕組みがない”こと。山梨の中小企業向けに、INCIERGEの構造化プロセスを公開します。
2025/10/26
GA4を“読む”技術｜INCIERGE流 Web解析の構造化ロジック
数字を追うのではなく、数字の背後にある“構造”を読む。INCIERGEのWeb解析OSを公開します。